大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融项目顾问机构的问题，于是小编就整理了4个相关介绍的解答，让我们一起看看吧。
金融顾问到底是个什么意思，是做什么的？
金融顾问属金融业市场部开发人员，主要工作是;帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、并挖掘客户潜在价值，并达成合作共识，帮助及维护单位与客户之间的日常需要沟通等工作。
金融顾问证书？
是FRM证书。FRM证书所涉及的知识领域没有CFA广,主要是针对近日风险控制领域的,因此比较适合做风险顾问的相关金融人员报考,FRM考试和CFA考试一样是全英文的国际考试,并且有些知识是重合的。 以上两个证书都是含金量高、且发展前景不错的证书,大家可以根据自己的实际情况,选择需要报考的证书!
注册金融分析师(CFA)、金融策划师(CFP)、国际注册会计师(ACCA)、金融风险管理师(FRM)等。
金融咨询服务公司经营范围？
金融服务公司经营范围：
接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；销售：水果、日用杂品、办公用品。
经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；计算机软硬件设备租赁。
股权投资、投资管理、投资咨询；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易等。
《公司法》第23条规定有限责任公司的注册资本不得少于下列最低限额：
（1）以生产经营为主的公司人民币五十万元；
（2）以商品批发为主的公司人民币五十万元；
（3）以商业零售为主的公司人民币三十万元；
（4）科技开发、咨询、服务性公司人民币十万元。
金融顾问的要求或者条件有哪些？
金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。
客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 其职责如下：1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
到此，以上就是小编对于金融项目顾问机构有哪些的问题就介绍到这了，希望介绍的4点解答对大家有用。
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